Буян
Славен остров Буян, всего за ночь вырос на нем град столичный, да правит там царь Гвидон с женою царевною Лебедь уж три года. Много чудес на Буяне невиданных: и братья Лебедь - тридцать три богатыря с Черномором во главе, и дуб волшебный, где, сказывают, спрятан ларец с яйцом, в котором смерть Кощеева и, даже, камень-Алатырь.
Прознал Гвидон, что недалеко от острова Буяна находится Тридевятое царство, правит там отец его Салтан. Готовится Гвидон с ним встретиться и мать свою Светлолику к нему воротить да отношения наладить.
Тридевятое царство
Царь Салтан на острове живет да делит его с Кощеевым царством. Границей у них служит река Смородинка, чрез которую никто не хаживает. Да и не мудрено, ведь много существ проживают в темном царстве: и кот Баюн с Ягою, и кикиморы с водяным, леший и даже Змей Горыныч. С Кощеем незадача только, уж как девять лет о нем ни слуху, ни духу.
Как только прознал Салтан, что сестры его жены упекли Светлолику в бочку с новорожденным сыном и отправили в море-окиян, опечалился царь и горевал три зимы и три лета, а после поженился на другой. Родила она сына и померла.
Царевича окрестили Додоном, и рос он не по дням, а по часам, да характеру злого, горделивого. Чуть что не по его - сразу в гнев.
Салтан хотел уж передать правление ему, да все в раздумьях ходил о сыне своем. Додон же бояр подбивал на его сторону стать, даже колдуна темного привлек. А был тот колдун никем иным, как коршуном, которого Гвидон подстрелил, Лебедь свою спасая. И зол был колдун на Гвидона и месть вынашивал.
Темное царство
Девять лет тому, когда богатыри спохватились к Кощею бегать да силушку свою показывать, чтобы славы сыскать, Кощей внезапно пропадает. Сыновей царь темный не оставил, оттого власть никому не принадлежала и нечисть совсем от рук отбилась. Стала людей пугать, да красавиц красть. Смородинка заросла, мост Калиновый неладен стал и все вокруг без порядку было.
Да вот слух прошел, что Кощей воротился, правда, никто его еще не видел.
Есть в темном царстве гора волшебная, медной называется. Правит в нем хозяйка Медной горы да чародейства свои сдержать не сумела и во злости заколдовала гору. Все вблизи зимним холодом покрылось. И теперь в половине Темного царства зима трехгодичная и все разрастается.
Орда
На континенте новая сила образовалась - золотая орда, бусурмане. Страх на всех наводила, дань выплачивать заставила и все народы в узде держала. Салтан ежемесячно обязался ему 5 мешков злата и каменьев выдавать, 12 молодцев и 12 красавиц молодых.
Правил же ордою Тугарин змей и не было на него управы.
Там же нашлась и царица Шаманская, ведьма силы невиданной. Власть любила страшно и желала царство Салтана к рукам прибрать, как раз тот неженат был.