Тридевятое царство
Царь Салтан на острове живет да делит его с Кощеевым царством. Границей у них служит река Смородинка, чрез которую никто не хаживает. Да и не мудрено, ведь много существ проживают в темном царстве: и кот Баюн с Ягою, и кикиморы с водяным, леший и даже Змей Горыныч. С Кощеем незадача только, уж как девять лет о нем ни слуху, ни духу.
Как только прознал Салтан, что сестры его жены упекли Светлолику в бочку с новорожденным сыном и отправили в море-окиян, опечалился царь и горевал три зимы и три лета, а после поженился на другой. Родила она сына и померла.
Царевича окрестили Додоном, и рос он не по дням, а по часам, да характеру злого, горделивого. Чуть что не по его - сразу в гнев.
Салтан хотел уж передать правление ему, да все в раздумьях ходил о сыне своем. Додон же бояр подбивал на его сторону стать, даже колдуна темного привлек. А был тот колдун никем иным, как коршуном, которого Гвидон подстрелил, Лебедь свою спасая. И зол был колдун на Гвидона и месть вынашивал.